Slenkančios prognozės nėra naujiena, tačiau turiu pabrėžti, kad dauguma viešbučių jų nenaudoja, nors tikrai turėtų. Tai neįtikėtinai naudinga priemonė, kuri tiesiogine prasme verta aukso. Nepaisant to, ji nėra didelė, bet pradėjus ją naudoti, tai tampa nepakeičiama priemone, kurią privalote turėti kiekvieną mėnesį, o jos poveikis ir svarba paprastai įgauna svorio ir pagreitį paskutiniais metų mėnesiais. Kaip ir gero detektyvo siužetas, ji gali staiga pasisukti ir sukelti netikėtą pabaigą.
Pirmiausia turime apibrėžti, kaip rengiame slenkančią prognozę, ir nurodyti geriausią jos sudarymo praktiką. Tada norime suprasti, kaip komunikuojame jos išvadas, ir galiausiai norime pamatyti, kaip galime ją panaudoti finansinei krypčiai pakeisti, kad vėl gautume galimybę pasiekti rezultatų.
Pradžioje turi būti biudžetas. Be biudžeto negalime turėti slenkančios prognozės. Tai detalus 12 mėnesių viešbučio biudžetas, kurį sudaro skyrių vadovai, konsoliduoja finansų vadovas ir patvirtina prekės ženklo bei savininkų atstovai. Tai tikrai skamba paprastai ir lengvai, bet tai toli gražu nėra paprasta. Skaitykite šoninės juostos tinklaraščio įrašą apie tai, kodėl biudžeto sudarymas užtrunka taip „velniškai ilgai“, čia.
Kai biudžetas patvirtinamas, jis visam laikui užrakinamas ir daugiau jokių pakeitimų neleidžiama. Jis lieka toks pats amžinai, beveik kaip gauruotasis mamutas iš seniai pamiršto ledynmečio – jis niekada nepasikeis. Būtent čia ir prisideda slenkančios prognozės. Prasidėjus naujiems metams arba gruodžio pabaigoje, priklausomai nuo jūsų prekės ženklo tvarkaraščio, prognozuosite sausio, vasario ir kovo mėnesius.
30, 60 ir 90 dienų prognozių pagrindas neabejotinai yra biudžetas, tačiau dabar mes matome esamą situaciją daug aiškiau nei tada, kai, tarkime, rašėme biudžetą rugpjūčio/rugsėjo mėnesiais. Dabar matome planus, tempą, grupes, o užduotis – kuo geriau prognozuoti kiekvieną mėnesį, kartu lyginant su biudžetu. Taip pat lyginame duomenis su tais pačiais praėjusių metų mėnesiais.
Štai pavyzdys, kaip naudojame slenkančią prognozę. Tarkime, sausio mėnesį numatėme 150 USD REVPAR, vasarį – 140 USD, o kovą – 165 USD. Naujausia prognozė rodo, kad šiek tiek artėjame, bet atsiliekame. Sausio mėnesį REVPAR siekė 130 USD, vasarį – 125 USD, o kovą – 170 USD. Palyginti su biudžetu, rezultatai nevienareikšmiai, bet akivaizdu, kad atsiliekame tempu, o pajamų statistika nėra gera. Taigi, ką dabar daryti?
Dabar mes persiorientuojame ir žaidimo dėmesys nukrypsta nuo pajamų į GOP. Ką galime padaryti, kad sušvelnintume bet kokį pelno praradimą pirmąjį ketvirtį, atsižvelgiant į prognozuojamą pajamų sumažėjimą, palyginti su biudžetu? Ką galime atidėti, atidėti, sumažinti, pašalinti savo veikloje, kalbant apie darbo užmokestį ir išlaidas pirmąjį ketvirtį, kad sumažintume nuostolius nenužudydami paciento? Pastaroji dalis yra labai svarbi. Turime išsamiai žinoti, ką galime išmesti iš skęstančio laivo, kad jis nesprogtų mums prieš nosį.
Tokį vaizdą norime sukurti ir valdyti. Kaip galime kuo labiau išlaikyti stabilumą galutiniame rezultate, net kai galutinis rezultatas nepasiekiamas taip, kaip planavome biudžete? Mėnuo po mėnesio kiek įmanoma labiau stebime ir koreguojame savo išlaidas. Tokiu atveju tiesiog norime po pirmojo ketvirčio išeiti su didžiąja dalimi savo kailio. Tai yra slenkanti prognozė, veikianti.
Kiekvieną mėnesį atnaujindavome kitų 30, 60 ir 90 dienų vaizdą ir tuo pačiu metu pildydavome „faktinių mėnesių“ duomenis, kad turėtume vis platesnį vaizdą iki galutinio tikslo – metų pabaigoje biudžete numatyto Respublikonų partijos biudžeto.
Panagrinėkime balandžio mėnesio prognozę kaip pavyzdį. Turime faktinius sausio, vasario ir kovo mėnesių duomenis! Matau kovo mėnesio duomenis nuo metų pradžios ir atsiliekame nuo biudžeto pagal pajamas ir bendrąjį pelną (GOP), taip pat naujausią prognozę ateinantiems 3 mėnesiams ir galiausiai biudžete numatytus paskutinių 6 mėnesių skaičius. Visą laiką stebiu tikslą – metų pabaigą. Balandžio ir gegužės mėnesių prognozės yra geros, bet birželio mėnesių – silpnos, o vasara dar per toli, kad per daug jaudinčiausi. Remdamasis naujausiomis balandžio ir gegužės mėnesių prognozėmis, matau, kur galėčiau kompensuoti pirmojo ketvirčio silpnybes. Taip pat atidžiai stebiu birželį – ką galime uždaryti ir kokį dydį pasirinkti, kad pirmąjį metų pusmetį galėtume užbaigti su biudžete numatytu GOP arba labai arti jo.
Kiekvieną mėnesį mes aktualizuojame kitą mėnesį ir rašome savo prognozę. Šio proceso laikomės visus metus.
Panagrinėkime rugsėjo mėnesio prognozę kaip pavyzdį. Turiu rugpjūčio mėnesio rezultatus, ir rugsėjo mėnesio prognozės yra geros, tačiau spalis ir ypač lapkritis gerokai atsilieka, ypač vertinant grupės tempą. Štai čia noriu sutelkti pajėgas. Mūsų respublikonų lygybė iki rugpjūčio 31 d. biudžeto yra labai artima. Nenoriu pralaimėti šio žaidimo per paskutinius 4 metų mėnesius. Dedu visas pastangas su savo pardavimų ir pajamų valdymo komandomis. Turime pasiūlyti specialių pasiūlymų rinkoje, kad kompensuotume silpną grupės situaciją. Turime užtikrinti, kad mūsų trumpalaikis dėmesys būtų sutelktas. Ką galime padaryti, kad padidintume pajamas ir sumažintume išlaidas?
Tai ne raketų mokslas, bet būtent taip mes valdome biudžetą. Naudojame slenkančią prognozę, kad kuo labiau priartėtume prie biudžete numatyto metų pabaigos GOP. Kai atsilikdavome, dėdavome daugiau dėmesio išlaidų valdymui ir pajamų idėjoms. Kai pirmavome, sutelkdavome dėmesį į srauto didinimą.
Kiekvieną mėnesį iki gruodžio mėnesio prognozės mes kartojame tą patį šokį su savo slenkančia prognoze ir biudžetu. Taip mes efektyviai valdome savo biudžetą. Beje, mes niekada nepasiduodame. Keletas blogų mėnesių tikrai reiškia, kad laukia puikus mėnuo. Visada sakydavau: „Biudžeto valdymas yra kaip beisbolo žaidimas.“
Laukite būsimo straipsnio pavadinimu „Dūmai ir veidrodžiai“ apie tai, kaip metų pabaigoje neišsižadėti ir išpūsti lūkesčius bei tuo pačiu metu pripildyti savo spintas.
„Hotel Financial Coach“ padedu viešbučių vadovams ir komandoms finansinio vadovavimo mokymų, internetinių seminarų ir praktinių užsiėmimų metu. Išmokus ir pritaikius reikiamus finansinio vadovavimo įgūdžius, pasiekiu didesnę karjeros sėkmę ir asmeninę gerovę. Ženkliai gerinu individualius ir komandos rezultatus, užtikrindamas įrodytą investicijų grąžą.
Paskambinkite arba parašykite šiandien ir susitarkite dėl nemokamos diskusijos apie tai, kaip galite sukurti finansiškai įsitraukusią vadovų komandą savo viešbutyje.
Įrašo laikas: 2024 m. rugsėjo 13 d.
